Anlegen von Firmenstrukturen
Tutorial: Anlegen von Firmenstrukturen
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Arbeitsschritte auf dieser Seite:
Im vorigen Abschnitt wurde für die Firma "Smart Logistics AG" der Benutzer "jabend" mit der Rolle "Administrator" angelegt.
Melden Sie sich mit diesem Konto am System an, um in diesem Abschnitt die "Firmenstruktur" aufzubauen!
►HINWEIS◄ Solange ein Benutzerkonto keine Alternativen bzgl. Firmen oder Rollen vorsieht, gilt die eindeutig zugewiesene Firma und/oder Rolle automatisch als Firma der Session/Rolle der Session.
Das folgende Bild zeigt einen Überblick der hierarchischen Struktur unterhalb der bereits eingerichteten Firma "Smart Logistics AG":
Die Firmenstruktur wird schrittweise von oben nach unten aufgebaut, indem zusätzliche Firmenkonten angelegt und dabei jeweils einer bestehenden Firma untergeordnet werden.
Den Ausgangspunkt für diesen Arbeitsschritt bildet der Menüpunkt Firmenübersicht:
Wie im Bild zu sehen, zeigt die Firmenübersicht mit der "Smart Logistics AG" nur genau eine der beiden im System angelegten Firmen, während die "Default Company" nicht erscheint.
Dies liegt daran, dass der Anmeldekontext des Benutzers "jabend" sich einerseits auf die Firma "Smart Logistics AG" bezieht und andererseits die Rolle "Administrator" verwendet, laut deren Definition die "Besitzereinschränkungen" beachtet werden sollen. Konkret hat das hier zur Folge, dass das Firmenkonto "Default Company" nicht in der Liste erscheint, weil die "Smart Logistics AG" (als Firma der Session) schlicht keinen Zugriff darauf erhält. Sie ist weder Besitzer der "Default Company" noch Empfänger einer entsprechenden Firmenfreigabe (dazu später mehr!).
Anlegen von untergeordneten Firmen (Niederlassungen, Tochterfirmen, usw.)
Als erster Schritt zum Aufbau einer Firmenhierarchie wird die englische Niederlassung der "Smart Logistics AG" mit dem Namen "SL UK" angelegt.
Die Neuanlage einer Firma wird über die Schaltfläche Neu im Ribbon der Firmenübersicht eingeleitet, was eine leere Detailmaske öffnet:
Im Feld Übergeordnete Firmen wird hier die Firma "Smart Logistics AG" eingetragen, da die neue Firma "SL UK" dieser Firma direkt untergeordnet werden soll.
►HINWEIS◄ Diese Zuordnung bedeutet nicht, dass die Firma "Smart Logistics AG" der Besitzer der "SL UK" ist. Allerdings wird die "Smart Logisitcs AG" automatisch als Besitzer der neuen Firma "SL UK" eingetragen, weil sie die Firma der Session ist.
Ordnen Sie alle weiteren Merkmale für die Firma "SL UK" wie im Screenshot gezeigt zu und klicken Sie dann auf Speichern im Ribbon! Die neue Firma erscheint daraufhin in der Liste:
Mit diesen Angaben entspricht die Firmenstruktur den im folgenden Bild blau eingefärbten Stand:
Dieser Arbeitsschritt muss nun für alle weiteren Firmen in der Hierarchie wiederholt werden. Das folgende Beispiel zeigt die Eingabedaten für die Firma "SL LDN", die als Londoner Zweigstelle der "SL UK" untergeordnet wird:
Die Firma "SL LDN" wird per Eintrag in Übergeordnete Firmen der Firma "SL UK" untergeordnet, mit Adressdaten versehen und erscheint nach dem Speichern im Listenbereich der Übersicht.
Die folgende Abbildung zeigt den Fortschritt der Firmenhierarchie wiederum in blau an:
Legen Sie die verbleibenden Firmen nach demselben Schema an!
Die Zuordnung für Übergeordnete Firmen ist der Firmenstruktur zu entnehmen.
Die Auswahl der Firmentypen sollte der jeweiligen Hierarchieebene entsprechen (s. Beispiele "SL UK" und "SL LDN").
Adressdaten können frei gewählt oder aus der Liste am Anfang des folgenden Abschnitts entnommen werden.
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